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最新发布《2021我国智能工厂非标主动化集成商百强榜》暨研究报告

发布时间:2023-01-24 来源:贝博app体育手机APP下载·艾弗森官网 1 次浏览

  原标题:最新发布《2021我国智能工厂非标主动化集成商百强榜》暨研究报告

  e-works Research对国内数百家智能工厂非标主动化集成商展开了调研剖析,在此根底上,构成了《2021智能工厂非标主动化集成商场展开》白皮书,并正式发布了“2021智能工厂非标主动化集成商百强榜”。

  在新一轮科技革新和产业革新的浪潮下,深化推进智能制作,建造以柔性主动化、数字化、精益化、绿色化与智能化等为中心特征的智能工厂,已成为传统制作业转型晋级与高质量展开的重要途径。

  依据美国规范与技能研究院(NIST)的智能制作参阅架构模型,智能制作包含三个制作生命周期维度——产品生命周期、出产体系生命周期和供应链办理的商业生命周期。智能工厂是智能制作三个生命周期维度的中心与交汇点,是传统制作业展开的热门与重要趋势。

  智能工厂的建造,离不开智能工厂非标主动化集成商。它首要为智能工厂的建造供给产线设备和交钥匙工程。为了深化了解智能工厂非标主动化集成商场展开现状与趋势,一起协助我国宽广制作企业选取值得信任,并能供给满意企业特定需求、切合职业运用处理计划的优异智能工厂非标主动化集成商展开协作,然后进一步推进企业智能工厂建造,加速智能制作转型脚步,e-works Research对国内数百家智能工厂非标主动化集成商展开了调研剖析,在此根底上,构成了《2021智能工厂非标主动化集成商场展开》白皮书,并正式发布了“2021智能工厂非标主动化集成商百强榜”。(详细榜单见下文第三部分)

  这也是e-works Research接连第三年发布该榜单。该榜单详细列明晰智能工厂非标主动化集成商所散布的区域、服务的职业、技能优势和最佳实践事例,以期为宽广制作企业挑选适宜的智能工厂非标主动化集成商展开协作供给参阅。

  e-works Research对智能工厂非标主动化集成商的界说是:面向特定职业、特定产品或特定工艺,以交给非标主动化设备和产线为主,集成工业机器人、传感器、机器视觉、数控加工中心、精细丈量设备等各类主动化或智能化配备,为智能工厂建造项目供给交钥匙工程或EPC总包服务的主动化处理计划供货商。

  在智能工厂建造与运营过程中,智能工厂非标主动化集成商能够协助制作企业完成出产过程的主动化,满意出产的产值、节拍、质量和品类要求,出产、安装、检测或包装多种变型产品;协助制作企业完成出产过程的可视化、柔性化、少人化、智能化,以及出产设备/出产线 智能工厂非标主动化集成商的效果与价值

  e-works Research在调研国内数百家智能工厂非标主动化集成商,收集很多职业典型事例的根底上,终究构成了“2021智能工厂非标主动化集成商百强榜”,见表1。

  ◉ 本榜单首要参照厂商的非标设备及主动化产线集成的交钥匙工程事务收入排名,而非厂商的总收入,因而,排名不代表厂商的全体事务实力;

  ◉ 若上市公司非标主动化体系集成事务以旗下单一子公司为事务主体,则仅计算其子公司;若上市公司及其多家子公司均触及非标主动化体系集成事务且兼并报表,则仅计算上市公司;

  ◉ 榜单由e-works Research依据揭露信息及调研所得,智能物流体系集成商未列入本榜单;e-works Research将独自发布智能物流体系集成商榜单。

  究其原因,首要是因为粤港澳大湾区以及长三角地区制作业较为兴旺,且都在大力展开先进制作业,打造先进制作业中心,对主动化、数字化、智能化晋级改造的需求更为火急。图3 入榜集成商地域散布

  从2021年度上半年的智能工厂主动化集成事务营收来看,入榜集成商全体的企业规划仍不大。运营收入超越20亿元的集成商仅有3家,别离是北方华创、先导智能和中汽工程;运营收入介于10亿元-20亿元之间的集成商有11家;运营收入介于5亿元-10亿元之间的集成商有21家;运营收入介于1亿元-5亿元之间的集成商有53家;运营收入介于5000万元-1亿元之间的集成商有12家。

  这首要是因为,智能工厂非标主动化集成项目为非标定制项目,每做一个项目就相当于做一次研制,且存在职业与技能壁垒,智能工厂非标主动化集成商有必要深谙职业及客户需求,

  其间,有11家完成100%以上增加;2家增加率介于80%-100%之间;14家增加率介于60%-80%之间;17家增加率介于40%-60%之间;12家增加率介于20%-40%之间;28家增加率介于0%-20%之间。图5 入榜集成商2021年度上半年营收增加率剖析

  ①部分集成商上年同期展开了口罩机及相关设备事务,并取得非常可观的收入,但2021年上半年口罩机及相关设备事务出现萎缩,收入出现大幅下降;

  ②部分集成商出于稳健性考虑,在客户终检验后才承认收入,而非标项目周期较长,营收首要取决于往期项目承包及履行情况,新冠疫情对其运营的影响仍在连续;

  ③部分集成商因海外事务营收占比较高,海外疫情恶化对经运营绩造成了较大负面影响。

  上市公司中,挑选在深交所创业板上市的集成商数量最多,到达24家;挑选上交所科创板上市的有14家;挑选在深交所主板上市的有12家;挑选在上交所主板上市的有7家。2021年成功上市的有5家,其间,博众精工、利元亨和巨一科技成功登陆科创板,利和兴、迈赫机器人成功登陆创业板。此外,均普智能、安达智能已成功过会,即将在科创板上市;信邦智能已成功过会,即将在创业板上市;而智立方、兴禾主动化则正在请求创业板上市。这表明,因为智能工厂非标主动化集成项⽬在施行过程中需求垫资,上市融资正成为集成商缓解资金压力、破除展开瓶颈的首要途径之一。图6 入榜集成商上市板块剖析

  入榜集成商中的57家上市公司(入榜集成商市值排名见表2,均按2021年12月20日市值),总市值为9373.35亿元,均匀市值约为164.4亿元。市值在100亿元以下的集成商高达38家,占比66.7%。市值超越1000亿元的仅有2家,别离是北方华创(1803亿元)和先导智能(1193亿元);市值在500亿元-1000亿元区间的也仅有2家,别离是迈为科技(729.5亿元)和大族激光(536亿元)。

  这表明,智能工非标主动化集成商的市值遍及不高,部分商场体现优异的集成商拉高了全体市值。

  图8 入榜集成商市值排名 (按2021年12月20日市值,单位:亿元)

  这是因为,轿车制作业具有批量化出产、赢利高、智能制作需求剧烈等特色,是智能工厂非标主动化集成商首要进入且布局最为会集的职业与范畴。并且,跟着近年来车型更新换代提速,社会对环境保护、节能降耗的日益注重,以及轿车向智能化、电动化、网联化方向展开,这对轿车出产制作的智能化、柔性化也提出了更高的要求,由此带来了产线新增及改造需求,使得服务于轿车职业的智能工厂非标主动化集成商迎来新的展开机会。

  中汽工程、均普智能、巨一科技、天奇主动化、大连豪森、大连奥托、大连智云、先惠技能、广州明珞、三丰智能、新时达、平原智能、哈工智能、瑞松科技、科大智能、埃夫特、迈赫机器人、天永智能、江苏北人、中汽研轿车工业工程(天津)有限公司、合心机械、中船鹏力智造、克来机电、信邦智能、航天思尔特、广州德恒、高品主动化等。7、锂电、光伏、3C、半导体等职业集成商异军突起,且更受资本商场喜爱

  从2021年度上半年的智能工厂非标主动化集成事务的营收增加率来看,84家完成正增加的入榜集成商中,有11家完成100%以上增加,且首要服务于锂电池制作、3C制作、光伏制作以及半导体制作等职业。

  从市值来看,资本商场关于锂电、光伏、半导体及3C职业的智能工厂非标主动化集成商也非常看好。市值排名前五的入榜集成商(别离是北方华创、先导智能、迈为科技、大族激光和杭可科技)都首要服务于锂电、光伏、半导体及3C职业。其间,北方华创首要服务于半导体、锂电等职业;先导智能首要服务于锂电、光伏、3C等职业;迈为科技首要服务于太阳能光伏、显现及半导体职业;大族激光首要服务于3C、PCB、LED及动力电池职业;杭可科技首要服务于锂电职业。

  在“碳达峰、碳中和”双碳方针下,动力结构转型提到了战略新高度。燃料电池因为能效高、清洁、寿命长等长处,具有较为宽广的展开空间。尽管国内燃料电池仍处于产业化前期阶段,燃料电池体系端本钱和运用端本钱均较高,可是跟着职业规划逐渐扩大和全生命周期本钱的逐渐下降,对燃料电池设备的需求有望逐渐开释。现在,部分入榜的集成商(如先导智能、巨一科技、大连豪森、利元亨、星云电子、先惠技能等)已在活跃布局燃料电池商场,供给燃料电池出产线及处理计划。

  新入榜的集成商包含北方华创、中汽工程、迈为科技、精功科技、巨一科技、博杰电子、联赢激光、中汽研轿车工业工程(天津)有限公司、劲拓主动化、星云电子、信邦智能、金银河、捷佳伟创、智立方主动化、安达智能、易天主动化、兴禾主动化、橙子主动化、南京合信、沃镭智能、广州德恒、思沃精细、中船重工信息科技、高品主动化、我国船舶工业集团公司第十一研究所、我国船舶集团有限公司第七一一研究所、森蓝智能、捷圣智能、世椿智能。这说明,一方面,智能工厂非标主动化集成商之间的竞赛较为剧烈;另一方面,细分范畴内具有中心竞赛优势的智能工厂非标主动化集成商将“强者愈强”。

  ①e-works Research不再将智能物流体系集成商归入此榜单,未来将独自发布智能物流集成商榜单;

  ②部分集成商的经运营绩出现季节性特征,在e-works Research计算的运营周期内,其所承认的收入相对较少;

  智能工厂非标主动化集成商场的增加动力,首要来源于下流制作企业建造智能工厂、新增产线设备出资需求以及现有产线设备的晋级改造等需求,商场景气量与下流需求密切相关。并且,尽管智能工厂非标主动化集成商场并不存在显着的区域性和季节性特征,但详细到细分商场或集成商则会因遭到下流客户的固定资产投入计划以及下流所服务职业的布局特征的影响,经运营绩会出现出必定的区域性和季节性特征。

  智能工厂非标主动化集成商在为终端客户供给产线设备的一起,也开端供给配套软件,打造软件产品品牌。比方,利元亨提出了“海葵智造”概念,由“看的见的才智”智能配备+“看不见的才智”软件体系两部分组成,全新界说了锂电池数字化、智能化出产理念并付诸于实践,助力锂电企业完成出资价值最大化。瀚川智能推出的“水滴智造”处理计划,包含了工业互联网渠道、制作运营办理渠道两大渠道型软件产品。

  近年来,国内智能工厂非标主动化体系集成商正呈粗野成长之势。据估计,现在国内智能工厂非标主动化体系集成商已达数千家。但因为“非标定制”特性,以及存在职业与技能壁垒,这些集成商别离集合于各自所拿手的细分职业与范畴,商场会集度低,企业规划遍及不大。

  当时,智能工厂非标主动化集成商场仍处于无序竞赛阶段,智能工厂非标主动化集成商争相涌入。并且,因为现在智能工厂非标主动化集成遍及奉行“拿来主义”,只要极少数真实沉下心来做研制,导致非标主动化集成所选用产品、技能、办法甚至处理计划同质化严峻等问题尤为杰出。

  国内智能工厂非标主动化集成商数量很多,但水平良莠不齐。并且,现在业界也缺少对智能工厂非标主动化产线及其工程造价的科学客观的点评规范。

  阅历新冠疫情后,制作企业建造智能工厂的主动性和需求敏捷进步,使得一批智能工厂非标主动化集成商在3C、新动力轿车、锂电、光伏等职业与范畴都斩获巨额订单,取得了高速展开,这也直接带动了智能工厂非标主动化集成商场的高速展开。

  与此一起,跟着“十四五”规划和2035年前景方针大纲、“十四五”智能制作展开规划等“调结构、促转型”的一系列方针的施行与落地,主动化、数字化、智能化必定成为产业结构优化晋级的首要方向,这也将驱动智能工厂非标主动化集成商场的景气量继续向好。

  工业制作的展开需求是进步出产功率、进步产品质量、定制化出产,主动化、智能化制作是完成工业制作需求的载体,必将朝着高精度、高稳定性、柔性出产的方向展开。未来,智能工厂非标主动化集成项目将在出产制作精度、稳定性、柔性出产等方面继续进步和打破,但完成这些目标的进步也依赖于要害技能配备的进步、要害共性技能的研制和支撑软件的立异。

  现在,智能工厂非标主动化集成项目一般会集在主动化根底较好的职业,如轿车、3C电子等技能要求高、主动化程度高的职业,但跟着上述职业竞赛的加重及商场的饱满,智能工厂非标主动化集成将会向主动化程度较低的职业延伸。

  跟着国家大力支撑数字化车间、数字化工厂以及智能工厂建造,以及制作企业建造智能工厂的需求激增,未来会有越来越多的智能工厂非标主动化集成商依据本身对职业与工艺的了解,交融主动化、信息化、数字化与智能化,为制作企业供给智能工厂/智能制作全体处理计划。

  在国家方针和商场需求的推进下,国内较为涣散的同职业集成商会逐渐并购整合,高技能的工程师也会出现集合效应,一批规划小、水平低的集成商或被商场筛选,或成为大型集成商的分包商;国内也将诞生一批技能实力强、具有继续研制才能、在细分职业处于领先地位的智能工厂非标主动化集成商。

  跟着全球范围内智能制作热潮的继续升温,国内智能工厂非标主动化集成商也不再只是满意于服务我国商场,而是经过海外并购与整合、树立海外分子公司或办事处的方法,进军国际商场,展开国际化运营。

  智能工厂非标主动化集成项目的“非标定制”特征,导致智能工厂非标主动化集成商接受的多为“非标定制”订单,很难用一种计划去习惯不同客户的运用场景与运用需求,很难像做规范化产品相同敏捷扩大出产,构成规划效应。

  职业与技能壁垒的存在,要求智能工厂非标主动化集成商有必要深谙职业与出产工艺。专心于某个职业或范畴,尽管会其构筑较高的职业与技能壁垒,但也使其难以完成跨职业扩张。

  “买方商场”下的付款形式,导致智能工厂非标主动化集成项目需求垫资。这使得智能工厂非标主动化集成商不得不慎重考虑可一起施行的项目的数量、规划以及回款危险,导致“有单不敢接”,影响事务拓宽。

  智能工厂非标主动化集成商一般上游衔接的是设备供货商,下流衔接终端客户,即制作企业。在事务展开过程中,面对着上游设备供货商与下流终端客户的两层揉捏,议价才能遍及不高,毛利遍及偏低。

  硬件价格越来越通明,竞赛也越来越剧烈,智能工厂非标主动化集成商的赢利首要取决于项目履行的功率。从计划预备到项目施行到项目检验再到后期运维的项目归纳办理才能,越来越成为集成商盈余的要害。

  智能工厂的建造,对智能工厂非标主动化集成商提出了更高的要求。这要求其不只要通晓硬件设备集成,还需通晓软件体系的规划,以完成主动化与信息化的深度交融,为客户供给智能工厂/智能制作全体处理计划。现在绝大部分智能工厂非标主动化集成商会在硬件设备集成、部分工艺优化等方面有所打破,但要供给智能工厂/智能制作全体处理计划还面对较大瓶颈。

  智能工厂非标主动化集成商要展开壮大,就有必要依据本身定位(如所拿手的职业、要点展开区域与要点客户群),选定2-3个细分职业及范畴继续深耕细作,树立和培养更强的归纳才能,包含技能才能、项目办理与履行才能、供货商资源整合与办理才能等;一起长于寻觅协作伙伴,交融主动化与信息化、数字化,真实为客户处理智能化工厂建造的详细需求。

  智能工厂非标主动化集成项目的“非标”特性,决议了呼应客户需求需求消耗相当多的人力,周期长、服务本钱高,导致项目太多却不敢接,怕服务不过来;事例也不能彻底仿制,难以做大规划,即便是上市公司也面对着客户挑选的问题。而破解“非标”难题的要害就在于,展开共性要害技能研制,将各细分范畴内具有特别工艺要求的定制化产品做成模块化、规范化、智能化的通用产品,或依据对职业界出产工艺的深刻了解,提炼出可仿制性的职业处理计划,终究进步企业赢利率,下降项目本钱,构成规划效应。

  数字化产线仿真、数字孪生、虚拟调试等前沿技能,能够把产线布局与规划、机械规划、电气规划在办公室中有机结合起来,完成产线从规划规划到验证优化的闭环,即在工厂中树立实践线体时,产线布局、机械规划部分和电气规划部分现已经过充沛验证,能够大大缩短现场项目周期,进步线体质量。一起,数字孪生与虚拟调试技能也可运用于售后服务环节,可协助客户发现毛病原因、处理毛病问题,有用进步长途运维才能及售后服务水平。

  智能工厂非标主动化集成商因为靠近制作企业的出产线和出产现场,可满意制作企业现场运用与现场办理的要求,且能经过现场数据的收集联通与实时传输,为制作企业供给智能化出产处理计划,在建立工业物联网云渠道,进行大数据发掘剖析、预警监测以及猜测性保护等方面具有天然优势。因而,智能工厂非标主动化主动集成商经过充沛发掘和使用工业数据,为客户供给工厂的全生命周期办理支撑也是进步本身中心竞赛力的途径之一。